Übergabefahrplan
Planen Sie Ihre Unternehmensübergabe Schritt für Schritt. Der folgende "Fahrplan" zeigt Ihnen die notwendigen Schritte und hilft nichts zu vergessen.

1. Schritt: Die Erstinformation
Nehmen sie sich für die Vorbereitung genügend Zeit und beschaffen sie sich die nötigen Informationen.
Zur Lösung rechtlicher, finanzieller oder betriebswirtschaftlicher Probleme, können Sie
Verbände, Kammern, Steuerberater oder Betriebsberatern konsultieren.
Auch wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Thema Unternehmensnachfolge.

2. Schritt: Die Bestandsaufnahme: Wo stehe ich?
Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Ausgangssituation.
Starten Sie mit der Bestandsaufnahme und bestimmen Sie in wieweit sie heute schon auf eine mögliche Übergabe vorbereitet sind.

3. Schritt: Die Übergabeziele: Wo will ich hin?
Verschaffen Sie sich zunächst Klarheit über die Ziele und Wünsche im Rahmen der Nachfolge und ordnen Sie diese.
Klären Sie des weiteren, was sie mit der Übernahme bezwecken wollen, z.B.

• Der Bestand des Unternehmens muss gesichert sein
• Die Arbeitsplätze dürfen nicht gefährdet werden
• Die Altersvorsorge muss sicher sein
• Die Familie muss abgesichert sein
• Minimierung der Steuerlast

4. Schritt: Das Übergabekonzept
Wenn Sie Ihren momentanen Standpunkt und Ihre Ziele ermittelt haben können Sie Ihr Vorgehen weiter konkretisieren. Fragen Sie sich dazu, wie genau sie sich die Übergabe vorstellen.
Entwickeln Sie daraus ein Übergabekonzept, indem alle Aspekte der Priorität nach berücksichtigt werden.
Fachleute wie beispielsweise Notare, Unternehmens- Steuer- und Rechtsberater stehen Ihnen dabei hilfreich zur Seite. Bestimmen sie z.B.

• Wer soll Nachfolger werden?
• Wie soll das Unternehmen übergeben werden?
• Was ist das Unternehmen wert?
• Wann soll der Nachfolger das Unternehmen übernehmen?

Möglich Antworten:
Familiennachfolge; Mitgesellschafter oder Mitarbeiter; Verkauf an Konkurrenz oder über den freien Markt.

5. Schritt : Die Zeitplanung
Haben sie Ihren optimalen Weg gefunden, sollten Sie beginnen, die Umsetzung konkret zu planen. Setzen Sie dabei Meilensteine und legen Sie feste Termine für die Fertigstellung.

Faustregel: Bei der Unternehmensübergabe raten wir eine Zeitspanne von 5 Jahren.

Innerhalb dieses Zeitraums sollten Sie:

• das Unternehmen auf die Übergabe vorbereiten;
• sich für eine zuverlässige Altersvorsorge entscheiden;
• das Familienvermögen sichern;
• sich über steuerliche und rechtliche Komponenten einer Übertragung informieren;
• einen Nachfolger wählen und in das Unternehmen einführen;

6. Schritt: Die Bekanntgabe
Spätestens jetzt sollten Sie alle Beteiligten über Ihre Vorhaben informieren.
Betreiben Sie eine offene Informationspolitik und beziehen Sie die Mitarbeiter ein, wo es möglich ist. Das schafft Vertrauen.  Auch Ihre Kunden und Lieferanten wissen Offenheit erfahrungsgemäß sehr zu schätzen.

7. Schritt: Die Umsetzung
Bei der Umsetzung ist darauf zu achten, dass die geplanten Vorhaben, wie ein roter Faden, konsequent in die Tat umgesetzt werden. Ein regelmäßiger Abgleich gemäß dem Übergabenfahrplan hat sich in der Praxis ebenfalls bewährt.